2008年我撰寫了《中國的安防市場究竟有多大》的文章，主要從安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品、分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深和實際情況、統(tǒng)計過程中由于多種原因被遺漏或重復(fù)計算這幾個方面研究了中國的安防市場規(guī)模。隨著我們對中國安防市場調(diào)查研究的逐步深入也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了不少新問題。2012年我又撰 寫了《再論中國的安防市場究竟有多大》的文章，重點研究了安防市場調(diào)查中某些數(shù)據(jù)是否屬于重復(fù)計算的問題、混業(yè)經(jīng)營與應(yīng)用行業(yè)交叉對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的影響、產(chǎn)品進(jìn)出口對于市場規(guī)模的影響、DIY和產(chǎn)品代用對市場規(guī)模統(tǒng)計的影響等幾個問題，當(dāng)時對這幾方面問題的研究也還是比較初步的。
最近幾年我們面臨著安防產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷突破原有的安防領(lǐng)域，中國安防產(chǎn)品市場供應(yīng)端與需求端（消費端）差距越來越大，安防行業(yè)IT化的深入對安防行業(yè)縱向產(chǎn)品、工程、服務(wù)市場層次影響也不同，安防協(xié)會管轄范圍也有所變化，原有的安防領(lǐng)域劃分不夠合理等新問題。我們在研究中國安防市場占GDP的百分比，對各地區(qū)安防市場規(guī)模的調(diào)查數(shù)據(jù)的測算時也發(fā)現(xiàn)了一些問題。本文是我們對這些問題的進(jìn)一步分析、研究和看法。
一、進(jìn)出口差值對中國安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)的影響
市場規(guī)模的研究方法較多，常用的幾種方法如下：1、從供應(yīng)端和專家得到的信息和數(shù)據(jù)，并以此進(jìn)行市場推估，這個方法比較適用于下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、消費不集中的情況；2、從需求端（消費端）進(jìn)行分層抽樣再進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，適用于下游市場比較單一，應(yīng)用領(lǐng)域相對集中的市場；3、同時采集供應(yīng)端和需求端數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)交叉驗證，適用于產(chǎn)品或行業(yè)相對壟斷，供應(yīng)和消費行業(yè)都較為集中的產(chǎn)品或行業(yè)。我們認(rèn)為安防行業(yè)屬于下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、消費不集中的類型，而且由于安防市場的國際化，供應(yīng)端和需求端的數(shù)據(jù)很難進(jìn)行復(fù)核，采用第一種研究方法比較實際可行。
過去十年，我們做安防市場規(guī)模的研究時采用的是“從供應(yīng)端和專家得到的信息和數(shù)據(jù)，并以此進(jìn)行市場推估”的方法。它與“從需求端進(jìn)行分層抽樣再進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總”的方法會有差異，特別是當(dāng)進(jìn)出口差距很大時兩組數(shù)據(jù)會有較大不同。
2005年之前，中國安防產(chǎn)品市場還處于進(jìn)口大于出口的狀況，而出口也是以實體防護(hù)產(chǎn)品為主。中國內(nèi)地安防公司也有一批以外銷為主的企業(yè)，但這類企業(yè)比例很小，而且主要以O(shè)EM方式為主。
2005年之后，隨著國際安防大企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國市場，出于成本、關(guān)稅、便于適應(yīng)中國市場等方面的考慮，其中不少企業(yè)實現(xiàn)了本土化，特別是研發(fā)與加工本土化。許多國外企業(yè)和臺灣企業(yè)，不僅在中國設(shè)立研發(fā)中心，而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的，甚至是唯 一的生產(chǎn)基地設(shè)在中國。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅在中國內(nèi)地市場銷售，而且有較大比例銷往世界各地。中國內(nèi)地安防企業(yè)也逐步向國外市場進(jìn)軍。2006-2010年期間，隨著安防產(chǎn)品進(jìn)口的減少和出口的增加，出口開始超過進(jìn)口的金額，但是直到2010年兩者的差距還不大。
我在2009年撰寫《由監(jiān)控攝像機(jī)生產(chǎn)格局剖析國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)》時，我們做過一次在中國內(nèi)地的攝像機(jī)生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，當(dāng)時收集了不少資料和數(shù)據(jù)。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計：那兩年外資企業(yè)一直是進(jìn)出口200強(qiáng)的主力軍。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，霍尼韋爾安防（中國）有限公司2007年營業(yè)收入6.47億元，其中出口交貨值4.87億元，占75.3%。泰科消防與安防的子公司――泰科安全產(chǎn)品（沈陽）有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品也是以出口銷售為主。委托國內(nèi)企業(yè)ODM／OEM攝像機(jī)的國外品牌非常多，2007年慧聰十大品牌專家考察組在深圳某廠考察時發(fā)現(xiàn)，許多國外企業(yè)都在委托他們加工各類監(jiān)控攝像機(jī)。在深圳和東莞還有幾家以承接國外品牌攝像機(jī)ODM／OEM業(yè)務(wù)為主的企業(yè)，其中也有外資企業(yè)。
2011年之后，中國內(nèi)地安防企業(yè)出口開始加速。據(jù)慧聰安防網(wǎng)的調(diào)查，到2014年，扣除進(jìn)出口的差額，凈出口值大約占內(nèi)地生產(chǎn)安防產(chǎn)品的30%。其中國外企業(yè)和臺灣企業(yè)出口比例大于30%，而內(nèi)地企業(yè)接近30%。這一時期，中國開始成為全球主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地。安防整機(jī)出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口當(dāng)然這會造成供應(yīng)端和消費端數(shù)據(jù)不一致，而且兩者的差距有擴(kuò)大趨勢。
中國內(nèi)地安防企業(yè)也有在境外承接安防系統(tǒng)集成與工程項目的，如華為、北京辰安科技等，但比例很少，所占出口金額比例很低。
根據(jù)我們測算，2014年中國安防設(shè)備制造市場規(guī)模按供應(yīng)端計算為1565億，按消費端或需求端計算要扣除占供應(yīng)端30%的進(jìn)出口差額，大約為1096億元。兩者之差不是一個小數(shù)字。
二、安防行業(yè)涉及領(lǐng)域的變化對中國安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)的影響
慧聰國際資訊有限公司是1999年5月成立安防分公司的，成立不久就設(shè)置了市場研究部門，該機(jī)構(gòu)對內(nèi)稱為第三研究所，人員編制放在慧聰?shù)谌聵I(yè)群的主導(dǎo)分公司——安防分公司，所以對外也稱為安防研究所。2000年慧聰安防開始出版《中國行業(yè)資訊大全 ? 安全行業(yè)卷》，里面的研究報告由安防研究所負(fù)責(zé)。2005年慧聰國際將各事業(yè)群的研究所集中成立慧聰研究院，此后安防資訊大全的研究報告由慧聰安防網(wǎng)與慧聰研究院的相關(guān)部門合作完成。我也是由此時開始安防市場研究的。
研究安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品和分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深情況是我最開始研究的問題。我當(dāng)時先收集到的標(biāo)準(zhǔn)是《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2002）》，安防產(chǎn)品可以屬于C大類制造業(yè)、第36類專用設(shè)備制造業(yè)的369小類——環(huán)保、社會公共安全及其他專用設(shè)備制造；從技術(shù)層面上講電子安防設(shè)備應(yīng)劃分到C大類制造業(yè)、第409小類其他電子設(shè)備制造也是合理的。安防設(shè)備中的實體防護(hù)設(shè)備屬于C大類制造業(yè)、第34類金屬制品業(yè)的345小類——建筑、安全用金屬制品制造。安防工程在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類屬于E大類建筑業(yè)，第48類建筑安裝業(yè)，480小類建筑安裝業(yè)。安防報警服務(wù)屬于L大類租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè)，第74類商務(wù)服務(wù)業(yè)、749小類其他商務(wù)服務(wù)中的7493保安服務(wù)。在這個標(biāo)準(zhǔn)中沒有更進(jìn)一步的各類電子安防產(chǎn)品的分類。由于安防行業(yè)橫跨多個領(lǐng)域，所以從海關(guān)收集安防產(chǎn)品的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從統(tǒng)計局收集安防產(chǎn)品的數(shù)據(jù)都非常困難。安防設(shè)備、安防工程與安防報警服務(wù)分屬于三個大的不同類別，分別統(tǒng)計一定會造成有重復(fù)計算的部分。
另一個有關(guān)的國標(biāo)是《全國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類與代碼（GB7635-2002）》。該標(biāo)準(zhǔn)把安防與消防產(chǎn)品分到了第69大類：其他機(jī)械產(chǎn)品，由于安防產(chǎn)品大多為電子產(chǎn)品，這樣分類是不太合理的。6907小類是公安消防設(shè)備及器材。當(dāng)時消防設(shè)備大多數(shù)是機(jī)械產(chǎn)品，我以為這是把安防與消防產(chǎn)品劃為其他機(jī)械的主要原因。6907類里面有安防產(chǎn)品小類：6907-28是安全監(jiān)視報警器材，里面有幾個進(jìn)一步細(xì)分的產(chǎn)品，如入侵探測與報警器、監(jiān)視設(shè)備、報警器、其他安全監(jiān)視報警器材。這個標(biāo)準(zhǔn)中安防產(chǎn)品品種也不全。
2004年我們拜訪了全國安全防范報警系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（TC100）秘書處，當(dāng)時的劉希清秘書長送了我們一本社會公共安全標(biāo)準(zhǔn)匯編。匯編里面有一個相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《安全技術(shù)防范產(chǎn)品分類與代碼（GA/T405-2002）》。該標(biāo)準(zhǔn)是在《全國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類與代碼（GB7635-1987）》的基礎(chǔ)上制定的，安防產(chǎn)品代碼作為安全監(jiān)視報警器材（代碼為6907-28）進(jìn)一步細(xì)分制定的。GA/T405-2002把安全技術(shù)防范產(chǎn)品分為以下10類：入侵探測與報警設(shè)備、安防系統(tǒng)視頻信號探測與監(jiān)控設(shè)備、安防系統(tǒng)出入口探測與控制設(shè)備、報警傳輸設(shè)備、車輛報警設(shè)備、防搶劫應(yīng)急報警設(shè)備、實體防護(hù)設(shè)備、防爆安檢設(shè)備、安全技術(shù)防范軟件產(chǎn)品、安全防范系統(tǒng)集成。由于標(biāo)準(zhǔn)頒布已經(jīng)有10多年了，現(xiàn)在看來，有的分類不太合理，有的分類與當(dāng)時安防行業(yè)的現(xiàn)狀也有一些距離。2013年我曾參加了公安部一所召開的，與GA/T405-2002標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的一次討論會，但至今都沒有見到新的替代標(biāo)準(zhǔn)。
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